Gestion de patrimoine à Lyon

Votre patrimoine, notre expertise pluridisciplinaire et des solutions sur-mesure

« L’investissement s’exerce de façon rigoureuse en suivants des règles, dans le calme du temps long avec une approche rationnelle et non dans la frénésie de l’instant en se basant sur les émotions. La gestion de patrimoine doit être raisonnée et orientée vers la création de valeur sur le long terme. La spéculation bien qu’attrayante à court terme repose souvent sur des paris incertains et des risques élevés, elle peut générer des gains rapides mais elle expose également à des pertes importantes. À l’inverse un investissement réfléchi s’appuie sur une stratégie diversifiée, l’analyse des fondamentaux économiques et une vision durable. »

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Le Cabinet

Eléos Gestion Privée, cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, accompagne les investisseurs particuliers et les chefs d’entreprise dans la gestion globale de leur patrimoine.

Notre objectif est de vous permettre de faire des choix éclairés dans un environnement complexe à appréhender. Nous privilégions pour cela une approche analytique et transparente, et nous vous délivrons une information claire et intelligible. L’accompagnement est sur-mesure, adapté à vos besoins et à vos objectifs.

Notre approche pluridisciplinaire, articulée autour de quatre pôles – financier, immobilier, fiscalité et ingénierie patrimoniale – nous permet de traiter les demandes de façon globale et de vous proposer des solutions personnalisées.

Nous mettons à votre disposition un large panel d’offres d’investissement, en France et à l’étranger, et vous accompagnons dans vos décisions grâce à des outils performants, des notes de synthèse marché régulières et des bilans d’analyse semestriels.

Le cabinet a élaboré une sélection d’actifs basée sur les critères ESG et souhaite renforcer la formation auprès des investisseurs sur ces sujets.

Enfin, le cabinet travaille en interprofessionnalité et met à votre disposition un réseau de professionnels expérimenté constitué d’avocats, de notaires et d’experts-comptables.

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Pourquoi faire le choix du cabinet ?

INDÉPENDANCE DU CONSEIL : Un conseil objectif, sans lien capitalistique, sans conflit d’intérêts.
EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE : Une vision globale pour des solutions cohérentes et liées entre elles.
TRANSPARENCE : Des informations claires et intelligibles pour les investisseurs. Une rémunération du cabinet alignée sur les intérêts des investisseurs dont il gère les intérêts au quotidien. La rémunération du cabinet est corrélée aux performances des solutions sélectionnées.
ENGAGEMENT ESG : Des investissements responsables et durables.
UNE RELATION D’INTERPROFESSIONNALITÉ : Un accompagnement qui vous propose des mises en relation ponctuelles avec des professions réglementées (notaires, avocats, experts-comptables).
OUTILS NUMÉRIQUES : Signature électronique, visioconférence et messagerie sécurisée pour une réactivité optimale en plus des bureaux pour vous recevoir.

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Notre vision

Nous sommes convaincus que chaque investisseur est unique et mérite une solution patrimoniale véritablement sur-mesure.

Le cabinet s’engage à analyser minutieusement votre situation financière afin de vous proposer des solutions optimisées à vos objectifs patrimoniaux sur du long terme.

Le cabinet valorise avant tout la relation de confiance et s’assure d’un accompagnement personnalisé, en restant disponible à vos côtés pour vous guider dans vos décisions patrimoniales, que ce soit en matière de fiscalité, d’épargne ou de transmission. En nous appuyant sur une approche analytique rigoureuse, nous visons à pérenniser votre patrimoine sur la durée.

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Vos objectifs

DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DE VOTRE PATRIMOINE : Stratégies sur mesure pour faire fructifier vos actifs.
PRÉPARATION DE VOTRE RETRAITE : Solutions adaptées pour sécuriser vos revenus futurs.
TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE OU ENTREPRISE : Optimisation fiscale et juridique pour une transmission fluide
PLACEMENT DE VOS CAPITAUX : Allocation d’actifs diversifiés en fonction de votre profil investisseur et de vos objectifs

RÉDUCTION DE VOTRE PRESSION FISCALE : Dispositifs, produits et montages légaux pour minimiser vos impôts
PROTECTION CONTRE LES ALÉAS : Assurances et prévoyance pour vous et vos proches, en particulier concernant les indépendants
FINANCEMENT DE VOS PROJETS : Accompagnement bancaire et montages financiers adaptés
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES : Optimisation de trésorerie, protection et transmission.

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Ingénierie patrimoniale

Le cabinet Eléos Gestion Privée vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine.

L’ingénierie patrimoniale consiste à analyser, structurer et optimiser l’ensemble de votre patrimoine pour en assurer la cohérence financière, fiscale et juridique. Elle repose sur une approche globale, où chaque décision (investissement, transmission, placement ou financement) est étudiée dans un cadre d’ensemble.

Concrètement, cette démarche débute par un audit patrimonial complet permettant d’évaluer votre situation actuelle : composition de votre patrimoine, niveau d’endettement, fiscalité, besoins de liquidité et objectifs de vie. À partir de ce diagnostic, le cabinet conçoit une stratégie sur mesure intégrant la fiscalité du revenu, la transmission, la retraite et la structuration juridique de vos actifs (sociétés, SCI, démembrement, assurance-vie, etc.).

L’objectif de l’ingénierie patrimoniale est de transformer un patrimoine subi en un patrimoine piloté, capable d’évoluer avec votre situation familiale et économique. Cette méthode permet de sécuriser vos avoirs, d’améliorer leur rendement global et d’anticiper les grandes étapes de votre vie patrimoniale dans un cadre maîtrisé et pérenne.