Gestion de patrimoine à Lyon
Les solutions sur-mesure au service de vos objectifs
L’investissement s’exerce de façon rigoureuse en suivants des règles, dans le calme du temps long avec une approche rationnelle et non dans la frénésie de l’instant en se basant sur les émotions.
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Le Cabinet
L’objectif principal du cabinet est de permettre à chaque investisseur de faire des choix éclairés en comprenant les opportunités et les risques associés à ces dernières.
Rendre intelligible des notions financières pour lesquels il est nécessaire d’être accompagné afin de répondre aux observations les plus simples aux plus complexes. La confiance s’installant au fur et à mesure des années, les solutions proposées s’enrichissent en fonction des projets successifs des clients dans toutes les étapes de la vie.
gestion de patrimoine lyon
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Mission & Vision
- Un suivi et de la proximité au quotidien
- Des solutions sur-mesures afin de répondre à vos objectifs
- Les agréments les plus élevés dans l’exercice de la profession CIF
- Une expérience forte de la profession avec plus de 100 clients accompagnés
- Une indépendance vis-à-vis des produits financiers et des solutions proposées
- Une veille sur les opportunités macro-économiques à saisir
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Optimisation Patrimoniale et Conseil Financier
Le cabinet Eléos Gestion Privée vous accompagne pour vous aider à analyser l’environnement macroéconomique à travers l’analyse financière proposée et la pédagogie associée.
Cette pédagogie est au cœur du suivi en vous fournissant des explications sur les enjeux et risques des différentes stratégies d’investissements.
Le cabinet vous met à disposition l’ensemble de ses partenaires de confiance pour vous offrir un service complet et de qualité. Nous sommes en mesure de vous offrir des conseils juridiques et fiscaux sur-mesure, adaptés à votre situation individuelle privée ou professionnelle. De même, nous vous proposons des solutions d’assurance santé et de prévoyance, notamment pour les chefs d’entreprise et les indépendants, afin d’assurer votre protection ainsi que celle de vos proches.
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Avantages
En choisissant le cabinet Eléos Gestion Privée, vous faites le choix d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et fiscalité expérimenté. Nous vous accueillons dans des bureaux confortables et adaptés pour vous garantir une totale confidentialité des échanges.
Les moyens de télécommunication d’aujourd’hui vous sont mis à disposition que ce soit l’accès à la signature électronique, les comptes-rendus et propositions par mail, les rendez-vous en visioconférence ainsi qu’une messagerie sécurisée ouverte afin de rendre les échanges sécurisés, pratiques et efficaces.
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Vision
Nous sommes convaincus que chaque investisseur est unique et mérite une solution patrimoniale véritablement sur-mesure.
Le cabinet s’engage à analyser minutieusement votre situation financière afin de vous proposer des solutions optimisées à vos objectifs patrimoniaux sur du long terme.
Le cabinet valorise avant tout la relation de confiance et s’assure d’un accompagnement personnalisé, en restant disponible à vos côtés pour vous guider dans vos décisions patrimoniales, que ce soit en matière de fiscalité, d’épargne ou de transmission. En nous appuyant sur une approche analytique rigoureuse, nous visons à pérenniser votre patrimoine sur la durée.
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